Agent AI do automatycznego generowania ofert handlowych
Wyzwanie
Przygotowanie oferty wymagało zebrania informacji z rozmowy z klientem, dopasowania zakresu usług, wyceny na podstawie historii podobnych projektów i sformatowania dokumentu. Handlowcy poświęcali na to kilka godzin, a przy kilkunastu ofertach miesięcznie tworzył się bottleneck. Oferty wyglądały różnie w zależności od autora — brak spójności, różne poziomy szczegółowości, pomijane elementy.
Rozwiązanie
Agent AI na podstawie notatek z rozmowy handlowej (lub transkrypcji) automatycznie identyfikuje potrzeby klienta, dobiera odpowiedni zakres usług, wycenia projekt na bazie historii podobnych realizacji i generuje gotowy dokument ofertowy w firmowym szablonie. Uwzględnia marżę, rabaty dla stałych klientów, warianty cenowe (basic/standard/premium) i terminy. Handlowiec weryfikuje, personalizuje i wysyła.
Proces wdrożenia
Analiza potrzeb
Agent przetwarza notatki handlowca lub transkrypcję rozmowy — identyfikuje potrzeby klienta, wymagania techniczne, budżet, terminy i kluczowe kryteria decyzyjne.
Dobór zakresu
Na podstawie zidentyfikowanych potrzeb agent dopasowuje moduły usług z katalogu firmy, proponuje warianty (basic/standard/premium) i identyfikuje opcjonalne dodatki.
Wycena
Agent wycenia projekt na bazie historii podobnych realizacji, aktualnego cennika i reguł marżowych. Uwzględnia rabaty, sezonowość i segment klienta.
Generacja dokumentu
Gotowa oferta w firmowym szablonie PDF: podsumowanie, zakres, warianty cenowe, timeline, warunki współpracy. Handlowiec personalizuje i wysyła bezpośrednio z CRM.